他们毕业后的第一项任务，变身版就是解救被匪徒扣押的十几名人质……
幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，男女顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出来了，盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆（约翰•赫特JohnHurt饰）是地狱男爵（朗•普尔曼RonPerlman饰）的养父，国语他用自己的善良循循教导着男爵，国语男爵则利用自己刀枪不入的身体和通天本领为美国政府完成了多项特种任务。
二战末期，变身版溃败的德军为了扭转局势，竟然找来了一个邪恶的巫师，企图利用他召唤出地狱男爵，打败盟军二战末期，男女溃败的德军为了扭转局势，竟然找来了一个邪恶的巫师，企图利用他召唤出地狱男爵，打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，国语顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出来了，盟军见此只好收养了他
这下，变身版不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，男女007邦德（罗杰•摩尔RogerMoore饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。
国语邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。
不幸的是，变身版两人浮出水面被敌人抓住了……。西奥·艾布拉姆斯是前开普敦消防员，男女患有严重的创伤后应激障碍。
艾伦·沙德是一名臭名昭著的残忍的法律战士，国语他一心想在西奥正式退休前抓住他，作为最后一次服役。然而，变身版当一个不知名的第三方被扔进混搭中时，西奥发现了追捕他的邪恶势力之间令人担忧的联系，试图以他无法理解的理由让他永久沉默。
当连接这些点成为生死攸关的问题时，男女西奥陷入了为生存而进行的绝望斗争，男女他必须在一场可怕的阴谋永远改变一个国家的进程之前找出到底是谁谋杀了他的妻子。一天早上，国语他醒来时发现妻子被谋杀的尸体旁边，不记得发生了什么，也不记得所有证据表明他杀死了她，西奥的世界变得越来越沮丧和动荡
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